Tutoriel vidéo Module de relances par mail d’Infocob CRM & de Gestimum ERP

Tutoriel vidéo Module de relances par mail d’Infocob CRM & de Gestimum ERP

Cette vidéo réalisée par Venbonde – expert en système d’information – pour l’éditeur de CRM Infocob présente le module de pilotage des relances.


Plus d’informations sur la collection vidéo Gestimum 

Module de relances par mail d’Infocob CRM & de Gestimum ERP : Transcription vidéo.

Gestimum ERP permet d’effectuer des relances par courrier ; Infocob solutions a développé un module qui permet de piloter les relances à partir d’Infocob CRM.

Les échéances clients sont accessibles indifféremment de Gestimum gestion comptable ou de la gestion commerciale.

Dans cette illustration, nous nous appuierons sur les échéances clients coté Gestion Commerciale.

Recherchons les échéances échues et générons une relance de niveau 1.

Dans cet exemple, le client ADIANE présente 4 échéances à relancer.

Notons ici qu’il n’y a pour le moment aucune relance effectuée.

et nous souhaitons aucune impression papier.

Passons à Infocob CRM et voyons le résultat obtenu dans l’écran d’accueil de Stéphane, le comptable de la société.

Le tableau de bord est composé de plusieurs parties :

L’entête indique les montants en retard de règlement et le nombre de clients concernés.

Sur la partie graphique, Stéphane peut visualiser :

  • Le montant des relances par Niveau,
  • Le nombre de relances par niveau,
  • Le nombre de clients distincts par niveau.

En pied de page, Stéphane peut accéder à la liste des clients concernés par niveau de relances, AE équivalent à relance avant échéance.

Visualisons maintenant les actions générées par la relance de Niveau 1.

Une action de type « Relance Règlement » a été automatiquement généré pour chaque échéance avec le n° de la facture et un pdf associé.

Il ne reste plus qu’ à envoyer les mails un par un en en masse en cliquant sur le bouton approprié de la barre d’état.

Voici une illustration d’un mail que le client en retard de règlement pourrait recevoir en niveau 1.

Stéphane peut, s’il le souhaite, historiser les mails envoyés pour différencier les actions en cours des actions ou tâches finalisées ; celles-ci restent toujours disponibles dans la fiche client à la portée d’un clic.

Ici les actions historisées sont regroupées par n° de factures.

Renouvelons l’opération de relance en niveau 2…

Et voyons le résultat dans l’écran d’accueil Infocob de Stéphane.

Les relances par niveau ont été mises à jour avec une nouvelle colonne relance Niveau 2.

Renouvelons l’opération de relance en niveau 3 …

Procédons de la même façon que pour les relances de niveau 1 et 2 …

Et voyons le résultat du coté du module de relances Infocob CRM …

Nous constatons que les relances de niveau 2 ont évoluées en niveau de relance 3.

Notons quelques fonctionnalités complémentaires très pratiques pour piloter les échéances :

  • La possibilité de modifier le nombre de jours de retard à date pour déterminer le montant des échéances à recevoir.
  • la consultation des clients par niveau avec un accès à la fiche client Infocob CRM, ses actions et historiques et à la facture concernée par l’échéance dans Gestimum Gestion commerciale.

Vous avez besoin d’un costume sur mesure, alors, n’hésitez pas contactez-nous !


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