#Tutoriel vidéo Gestimum Gestion Commerciale Module Affaires

Gestimum Gestion Commerciale Module Affaires : Vidéo réalisée par Venbonde pour l’éditeur de gestion Gestimum

Celle-ci présente au dirigeant de PME comment :

  • gérer de façon simple et intuitive ses affaires (budget & réalisé),
  • planifier et piloter ses projets (frais, main d’oeuvre, achats, ventes, stocks),
  • gérer son portefeuille d’opportunités commerciales,
  • gérer son parc matériel et S.A.V.

Plus d’informations sur le module Affaires Gestimum (Source éditeur)

Vous souhaitez :

  • Savoir où vous allez ?
  • Prévoir l’imprévisible ?
  • Atteindre vos objectifs dans le temps imparti ?
  • Sans dépasser votre budget ?
  • Avec les ressources à votre disposition ?

Optez pour le Module Affaires !

Le module pour gérer de façon simple et intuitive vos activités régies en mode affaire, projet ou chantier.

Qu’est-ce que c’est ?

Il permet de planifier et piloter vos projets afin d’en assurer le suivi en temps réel (ressource, délai, budget), d’inter agir en apportant les modifications nécessaires afin d’optimiser le fonctionnement et la rentabilité des actions entreprises.

Comment ça marche ?

Nous vous proposons la saisie d’un budget, d’un avancement ainsi que la planification par journée de vos équipes.

Vous pourrez étudier et ventiler votre budget sur 4 grands thèmes :

  • Les frais (financiers, transports, etc.)
  • La main d’oeuvre (organisée par trois critères)
  • Les achats (par fournisseur, par article, par famille,par sous famille) ainsi qu’au niveau global de l’ affaire
  • Les ventes (total de document, de ligne de documents, de famille, de sous famille, ou d’article, etc.)

Pilotage aisé de toute la chaîne : approvisionnements, sous-traitance, frais, main d’œuvre, planning de ressources, stocks, ventes, encaissements, décaissements jusqu’à la comptabilisation (générale et analytique).

Vous pouvez également utiliser ce module pour votre suivi commercial : vous pourrez ainsi évaluer facilement la progression de vos actions de prospection, vos chances de réussite et votre taux de transformation.

Les atouts Gestimum Module Affaires

  • Alerte et blocage paramétrable sur les dates et/ou budgété
  • Saisie décentralisée des temps
  • Possibilité de créer des actions liées à une affaire pour assurer un meilleur suivi
  • Ventilation analytique de l’affaire sur un plan sélectionnable & imputation associée lors du transfert en comptabilité
  • Comparez le budgété et le réalisé (frais, main d’œuvre, achat, vente) en tenant compte de l’état d’avancement
  • Associé au pack décisionnel, vous disposez de tableaux de bord récapitulatifs par type d’affaires facilitant la prise de décision

Plus d’informations sur la collection vidéo Gestimum 


 

Gestimum gestion commerciale – Module affaires : Transcription vidéo 

Gestimum ERP PME est destinée aux Petites et Moyennes entreprises. Ce progiciel modulaire est composé de 2 applications, connectées sur la même base de données relationnelle Microsoft SQL.

Chaque application partageant un même module décisionnel pour suivre au plus près ses indicateurs de gestion.

Nous allons vous présenter les points clefs du module affaires de l’ERP Gestimum dédié aux PME

Plusieurs objectifs possibles :

  • le suivi budgétaire d’une Affaire,
  • le suivi des fiches matériel,
  • la gestion d’un portefeuille d’opportunités commerciales

L’affaire est associée par son code :

  • aux lignes et aux documents de vente,
  • aux lignes et aux documents d’achat,
  • aux lignes et aux documents de stocks,
  • aux actions de type tâche ou rendez-vous des contacts & tiers rattachés à l’affaire.
  • Enfin, les affaires sont également associées aux échéances clients et échéances fournisseurs.

Toutes les fenêtres permettent de filtrer les informations que l’on souhaite afficher pour une affaire sélectionnée.

La fiche Affaire est segmentée en 7 onglets avec chacun ses champs personnalisables :

  • L’onglet général permet de renseigner les éléments génériques de l’affaire.
  • La Compta pour associer une section analytique à l’affaire en liaison dynamique avec Gestimum Gestion comptable PME.
  • Le Budgété :
    • avec les Frais
    • la main d’œuvre
    • les achats détaillés ou globaux par fournisseur avec un budget maximum associé à l’affaire pour alerter en cas de dépassement.
    • et enfin le budget des ventes souvent établi à partir d’un devis.

A partir de l’onglet Tableau de bord, vous pouvez adapter vos postes budgétaires pour affiner la marge prévisionnelle de l’affaire.

Avec le Planning prévisionnel, en fonction des jours travaillés paramétrables pour la société et les salariés, vous indiquez le nombre de jours nécessaires à la réalisation de l’affaire,

Gestimum vous propose automatiquement les collaborateurs disponibles pour les affecter à l’affaire.

Vous visualisez ensuite le planning des affaires sous différents critères.

Une fois les budgets fixés, il reste à saisir les charges et produits réellement affectés à l’affaire :

  • Les frais
  • Les ventes et les achats internes ou externes
  • Les mouvements de stock impactant la marge positivement ou négativement.

Concernant la main d’œuvre, 2 pistes possibles :

  • Soit une saisie affaire par affaire
  • Soit une saisie toutes affaires confondues via la saisie des temps décentralisée :
    • vous sélectionnez le jour concerné,
    • le client ou l’affaire,
    • vous indiquez la durée réalisée au quart d’heure près et.
    • vous répétez l’opération autant de fois que nécessaire puis in fine,
    • vous enregistrez les informations dans la base de données en cliquant sur le bouton approprié.

En consultant les fiches affaires, vous constatez que les temps ont bien été mis à jour dans l’application Gestimum ERP PME.

A partir de l’onglet Tableau de bord de l’affaire, vous comparez la marge réalisée au budgété, en adaptant si nécessaire, l’avancement en grande masse, ou à la ligne budgétaire.

Associé au Module Décisionnel, vous pilotez vos affaires en toute sérénité toutes affaires confondues.

Gestimum vous propose 3 vues possibles :

  • La vue croisée dynamique à 2 dimensions ou la vue tableau sous forme de listes classiques
  • Et la vue graphique avec la construction de zooms dynamiques totalement personnalisables pour animer vos réunions.

En complément des champs standards de l’application, Gestimum ERP PME permet à l’administrateur d’ajouter des champs de différents types pour coller au plus près du besoin de pilotage.

Ceci fonctionne pour le suivi budgétaire mais pas seulement.

Voici un exemple de descriptif matériel sérialisé simple.

Ici le code Affaire représente un chèque cadeau numéroté avec une date d’émission, une date de validité, et une limite monétaire.

Dans cet exemple, l’affaire est un article à composition sérialisée variable et recomposable à l’infini.

Grace aux champs personnalisés, il est également possible de suivre de multiples garanties client et constructeur.

Cette fonctionnalité peut également servir à l’utilisateur pour piloter une checklist interactive des sujets à traiter pour aboutir à une satisfaction client maximum.

Plus habituellement l’affaire sert à gérer des informations de suivi de chantier.

Ou encore à piloter une liste d’opportunités commerciales lorsque les commerciaux n’ont pas la nécessité d’établir un devis.

Pour découvrir comment cette richesse fonctionnelle va s’adapter à votre PME, n’hésitez pas contactez Venbonde

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués d'une *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.